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由于缺乏网点和客户基础,私人银行在业务开始时严重依赖银行间负债。然而,随着许多私人银行发行“智能存款”产品吸收存款,这种情况在2018年发生了显著变化。例如,高度依赖银行间负债的伟忠银行将其存款比率从2017年的7%提高到2018年的74%,而银行间负债比率从64%下降到10%。此外,2018年,中国新网银行和蓝海银行的存款比例也大幅上升。

民营银行负债端压力犹存:同业负债下降、净息差收窄、智能存款难度加大

然而,“智能存款”产品也面临着更严格监管的压力。“私人银行仍处于扩大客户的阶段,这是一种筹集高利率资金的好方法。但是,由于监督的影响,如果不允许他们这样做,困难就会变得明显。如果你能开发出一些具有应用场景的产品,比如通过小微商户收款,吸收一定的结算存款,就可以缓解这块的压力。”天丰证券银行首席分析师廖志明告诉《国家商报》。

民营银行负债端压力犹存:同业负债下降、净息差收窄、智能存款难度加大

荣360数据研究所的分析师杨惠民指出,负债方面是民营银行面临的主要问题。除了发行“智能存款”产品,银行间存单仍是私人银行吸收负债的重要方式。未来相关私人银行将加快申请发行同业存单,私人银行同业存单发行规模将继续扩大。

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减少同行,增加存款

去年,大多数私人银行表现出好转的趋势。据《商业日报》记者统计,在已披露去年相关业绩数据的16家民营银行中,就规模而言,只有华瑞银行经历了资产缩水;从业绩来看,只有华通银行遭受了损失。在资产规模和经营业绩总体改善的背后,中国人民银行债务方面也呈现出新的趋势,银行间负债减少,存款吸收增加。《国家商报》记者统计了各民营银行同业拆借资金的存款、贷款和同业及其他金融机构回购金融资产的情况。

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伟众银行2018年吸收存款1547.86亿元,较2017年大幅增长2801%,存款占比由2017年的7%上升至74%。同时,2018年卫忠银行同业负债下降54%,至206.77亿元,占比从64%降至10%。2018年,网上商业银行存款同比增长71%,占比从2017年的34%上升至47%,银行间负债占比从53%下降至42%。金城银行的银行间负债在2018年占27%,比2017年下降了7个百分点。2018年,华瑞银行的银行间负债占18%,2018年进一步降至14%。

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“经过三年的开放,私人银行还必须满足各种监管指标,并需要增加存款。”廖智明告诉《国家商报》记者。根据监管要求,银行间负债总额不能超过负债总额的三分之一。目前,在首批民营银行中,除网上商户银行间负债比例略高外,其余均符合监管要求。

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在2016年后开业的银行中,蓝海银行的银行间负债比例在2018年大幅下降,从2017年的66%降至33%,存款同比增长290%,从33%增至65%。王新银行同业负债比例从2017年的69%下降到2018年的56%,但这一比例仍处于较高水平。同时,2018年王新银行吸收存款同比增长291%,占比从26%上升至41%。

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存款占比下降,银行间负债占比上升,包括工商银行、三相银行和中关村银行。2018年,工商银行同业负债占比由上年的28%上升至32%,存款占比由2017年的73%下降至2018年的63%。

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2018年,三相银行同业负债占比从25%上升至45%,存款占比从74%下降至53%。从增速来看,三相银行同业负债增速较快。2018年,银行间负债128.38亿元,同比增长1067%,存款149.83亿元,同比增长369%。中关村银行同业负债2018年同比增长425%,占比从2017年的8%上升至23%;存款同比增长33%,占比从2017年的91%降至68%。

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智能存款监管变得更加严格

"伟忠银行存款的增加与其智能存款产品有关."廖志明说道。2018年,伟忠银行推出了“智能存款+”,这是一种1-5年的定期存款,但可以提前支取。提款利率随持有期而变化。存款时间少于1个月,利率为2.8%,1-3月利率为4%,3-6月利率为4.3%,6-1月年利率为4.4%。“智能存款+”的高收益和灵活性吸引了用户。然而,该产品在2018年底受到监管限制,并一度下线。目前,伟众银行的应用上仍然有“智能存款”,但利率不如以前。持有不足7天的利率为1.2%,持有7天至2年的利率为2%,持有2年至3年的利率为3.15%,持有3年至5年的利率为4.125%,持有5年的利率为4.5%。

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事实上,许多私人银行正通过这种“智能存款”产品吸收存款。例如,目前出售的振兴银行智慧存款为004,12个月的利率为4.8%,30天以上的提前支取利率为3.8%;蓝宝贝是蓝海银行的5年储蓄存款,可以提前支取,凭文件计息。持有不足3个月的为3.7%,3个月至6个月为4.2%,6个月至1年为4.5%,1至3年为4.7%,3至5年为5%。

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廖志明在接受《全国商报》采访时表示,智能存款的利率明显高于其他存款产品,成本也略高于其他存款产品,但至少可以吸收存款。只要资产方的收入足够支付负债方的成本,这种情况就可以持续。“对于私人银行来说,作为一家新银行,客户基础非常广泛,这是通过相对较高的利率吸收存款的一个好方法。”然而,“智能存款”产品也面临着更严格监管的压力。廖志明指出,伟忠银行“智能存款”产品的存款利率已经大幅下调,尤其是前三年,持有利率不如以前,吸引力也明显下降。短期内,如果不能推出新的有吸引力的产品,2019年伟忠银行的存款增长势头可能会受到阻碍。

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根据荣360数据研究所的不完全统计,只有四家私人银行有资格发行大额存单,它们是:伟忠银行、金城银行、工商银行和华瑞银行。据app称,目前华瑞银行尚未发行大额存单产品。其次,只有7家私人银行有资格发行同业存单,这意味着仍有10家私人银行债务渠道较窄,主要通过同业金融机构增加负债。

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“私人银行仍处于扩大客户的阶段,这是一种筹集高利率资金的好方法。但是,由于监督的影响,如果不允许他们这样做,困难就会变得明显。如果你能开发出一些具有应用场景的产品,比如通过小微商户收款,吸收一定的结算存款,就可以缓解这块的压力。”廖志明说道。

民营银行负债端压力犹存:同业负债下降、净息差收窄、智能存款难度加大

杨惠民表示,拓宽债务渠道是目前民营银行要突破的一个方面。除了发行“智能存款”产品,银行间存单仍是私人银行吸收负债的重要方式。其他10家私人银行将加快申请发行同业存单,私人银行同业存单发行规模将继续扩大。

民营银行负债端压力犹存:同业负债下降、净息差收窄、智能存款难度加大

净息差整体收窄

随着债务结构的调整,民营银行的净息差水平也在发生变化,高净息差已成过去。据记者统计,在披露净息差数据的民营银行中,工商银行和富民银行的净息差逐年下降。截至2018年9月末,国内商业银行的净息差为3.19%,而2015年至2017年,国内商业银行的净息差分别为5.51%、4.56%和3.82%。富民银行的净息差由2016年的3.28%降至2017年的2.1%,并于2018年11月底进一步降至1.9%。此外,三相银行的净息差也从2017年的4%降至2018年的3%。

民营银行负债端压力犹存:同业负债下降、净息差收窄、智能存款难度加大

苏宁金融研究所互联网金融中心主任薛洪言向记者指出,民营银行数量少,各有特点,个别指标与行业趋势相反。银行业整体净息差上升,但私人银行整体净息差收窄。主要原因是规模的增长稀释了净息差,即前期规模小,容易发现高利息资产。净息差水平相对较高,如2017年接近5%;然而,随着规模的增加,民营银行的净息差开始回归行业平均水平,呈现下降趋势。即便如此,私人银行的整体净息差仍远高于行业平均水平。然而,也有一些私人银行的净息差水平明显提高。2018年,中关村银行净息差达到3.96%,比2017年增长1.5%;中邦银行2017年和2018年的净息差分别为1.98%和2.37%;华瑞银行2016年至2018年的净息差分别为2.14%、2.76%和2.97%。

民营银行负债端压力犹存:同业负债下降、净息差收窄、智能存款难度加大

“总的来说,净息差收窄是一个大趋势。不同的银行有不同的资产和基础。各家银行可能各不相同,但大趋势是这样的。”廖志明说道。

记者注意到,在民营银行中,三家网上银行的净息差明显高于其他类型银行。伟忠银行2017年的净息差高达7.02%。2018年,它没有公开披露净息差水平。根据天丰证券的数据,2018年伟忠银行的净息差约为3.89%;网上商户银行2018年9月末的净息差为4.76%,新网络银行2018年底的净息差为4.3%。

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在披露净息差数据的其他类型私人银行中,不超过4%,2018年末振兴银行的净息差仅为1.64%。薛洪言指出,在业务结构上,个人业务的净息差高于公司业务,三家网上银行主要依靠个人贷款,净息差较高。廖志明还表示,这些银行的共同特点是,资产方面的消费贷款更多,贷款收益率更高。杨慧敏表示,民营银行仍处于快速发展阶段,由于定位于服务小微零售客户,尤其是网上银行,不受地域限制,比城市商业银行等传统银行有更大的空发展空间,因此得到了地方政府的支持。提高资产侧风险控制的质量和技术水平是民营银行长期发展的关键。

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编辑朱昱

标题:民营银行负债端压力犹存:同业负债下降、净息差收窄、智能存款难度加大

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