“厦华电子16亿元控股中国光学产业巨头公司福光股份”

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昔日彩电行业霸主厦华电子在经历多次重组后，终于找到了自己的归属，并于今天正式复牌。

年4月5日，厦华电子披露重组案(修订稿)为6.84元/股，拟向福光股份部分股东发行股份，支付现金认购福光股份61.67%的股份，交易金额为16.03亿元。

此外，厦华电子发布了关于重大风险提示和重新发行股票的公告，公司股票于年4月9日重新发行。

福光股份有限公司是专业从事光学镜片生产和销售的高科技公司、国家“神舟”系列飞船辅助产品指定制造商、中国安防百强公司。 厦华电子表示，通过此次交易，企业从事光学镜头、光学元组件等业务，实现了上市公司主要业务的转型。

拆解分析认为，随着车载市场、智能家居、物联网等产业的成熟，光学产业链具有潜在的巨大市场，厦华电子将通过控股福光股份有限公司占据先机。

厦华电子计划16亿控股福光股份有限公司

年12月30日，厦华电子公告称，企业拟向福建福光股份有限公司部分股东发行股份，认购现金持有的福光股份61.67%的股份，成交额16.03亿元，其中成交价61.33%，即9 . 交易对价的38.67%，即6.2亿元用现金支付。 发行股票购入资产的股票发行价格为6.84元/股，发行股票数为1.4376亿股。

另外，企业拟向套现融资认购人鹰潭现代发行股份募集6.4亿元以下的套现资金，支付此次交易的现金对价、此次交易的中介机构费用及相关税费。 此次交易完成后，厦华电子将持有福光股份有限公司61.67%的股权。

官网消息，福光股份有限公司注册资本11，478万元，成立于2004年，是专业生产和销售光学镜头的高科技公司、国家“神舟”系列飞船辅助产品指定制造商、中国安防百强公司。

根据并购预案，福光股份有限公司年营业收入为4.89亿元。 此次交易将构成重大的资产重组和关联交易，但不会导致企业控制权的变化，更不会出现在租赁市场上。

业绩承诺人向上市公司承诺，目标企业年度、年度、2019年度和年度实现的净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润)数量分别为人民币7700万元、12500万元、18300万元和25300万元以上，从年到年

厦华电子早在年就结束了彩电业务，并逐步完成了原有的资产、负债、人员的清理。 此次交易前的主营业务为电子产品贸易业务及供应链贸易业务，年前三季度营业收入354万元，同比减少98.99%。 实现归母净利润-547万元，同比减少705.58%。 厦华电子表示，此次交易将带动企业转型盈利能力强、前景广阔的光学镜片、光学元组件等业务快速发展，实现上市公司主营业务转型，从根本上改善企业经营状况，提高企业资产质量，实现企业盈利能力和可持续快速发展能力

缓慢上升的光学产业链

作为基础性光电元件，光学透镜产业充分体现了光学设计、高端精密制造等现代技术，符合国家近年来提出的“工业4.0”、“网络+”等方向。 另外，与其下游应用相关的安全、通信、电子费等多个领域近年来受到国家和各地政府的政策支持。

高质量的光学镜头作为安防摄像头、车载摄像头、虚拟现实、智能家居、无人机、医疗设备等产品的核心部件，正处于快速发展阶段，市场诉求迅速扩大。 厦华电子在公告中表示，福光股份目前面临产能不足问题，急需扩大生产规模、加强技术改造。

另一方面，福光株式会社的产品形成了定制光学镜头、视频安全行业综合布局的良好局面。 根据并购预案，在定制光学镜头方面，福光股份有限公司成功研制出了一系列大口径粗空观测镜头，并应用于空间观测和“神舟飞船”、“嫦娥探测月”等国家重大航天工程。 民用光学镜头，国内首创500万、1000万像素的高清监控镜头、红外夜视镜头、长焦镜头，产品应用于北京奥运会、上海世博会、国庆游行等重要场合。

光学镜头领域的下游有安全监视设备制造商、手机、车载摄像机模块制造商。 随着终端应用产品市场的兴起，下游领域的快速发展对光学镜片的设计水平和精密生产加工能力提出了更高的要求，目前，福光股份已与海康威视、大华股份、安讯士、宇视科技、泰科、霍尼韦尔等形成了长时间稳定的合作关系。

此次交易完成后，上市公司的资产总额和净资产规模将有一定幅度的增长，企业的资产质量和抗风险能力将得到提高，企业的综合竞争力和持续经营能力将进一步加强。 如果承诺业绩顺利实现，将有助于提高企业资产质量和盈利能力，改善财务状况，增强持续经营能力。