千亿元汽车延保市场：车商4S店 险企都在抢

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■我们的记者冷翠花

车主不仅需要转移交通事故带来的风险，还需要转移汽车故障带来的风险。面对保修期满后的故障，相关机构推出了汽车延保服务。一些分析师认为，未来几年，中国汽车保修单市场规模将超过1000亿元。

从商业实体的角度来看，这个市场涉及四个主要参与者:汽车制造商、汽车经销商、第三方服务组织和保险公司。然而，保险公司的参与度以前并不高，据《证券日报》记者报道，保险业正准备加大努力培育汽车延长保修市场。

市场规模1000亿元的前景

根据公安部交通管理局的数据，截至2017年底，中国机动车数量已达3.1亿辆，其中汽车2.17亿辆，新车和二手车交易量继续高速增长。据相关研究机构分析，根据欧美汽车市场的发展规律，未来三年，随着离开原保修期的汽车存量大幅增加，国内汽车延保服务市场将迎来井喷式发展，市场规模将接近1000亿元。

汽车延长保修，即汽车延长保修服务，是指汽车经过原保修期后(大部分汽车已购买3年或行驶10万公里)由相关机构提供的延长寿命和里程的保修服务。与主要保护交通事故造成的车辆和人员伤害的交通保险和商业汽车保险不同，扩展汽车保险只保护车辆的质量问题，即车辆在正常使用中的故障。

然而，与交通保险和商业车险的高保险覆盖率相比，目前延伸车险业务的渗透率仍然较低。据业内人士提供的行业数据显示，经过十年的发展，中国汽车延保市场仍处于初级阶段，新车延保业务平均渗透率不到10%，而欧美汽车延保渗透率超过40%。由此可见，汽车延保服务在未来的中国仍有很大的发展空间。

汽车延长保修市场可分为新车销售渠道和在用车渠道。从新车延保市场来看，如果乘用车年销量稳定在2000万辆左右，延保综合普及率可提高到25%，一年期基本延保产品平均价格为2000元，那么全国新车渠道每年将产生约100亿元的延保市场。同时，二手车特别是二手车的延长保修市场需求也很旺盛。

从延长保修产品的设计来看，据《证券日报》记者介绍，目前大部分产品只在8年内为汽车服务，主要是为了防范和控制风险。据杨先生介绍，消费者在4s店购买的延保服务共可保修5年(从3年保修期满开始计算)，即8年内保修。但业内人士认为，随着相关数据的积累、汽车质量的提高和市场竞争的加剧，服务范围在未来可能会进一步扩大。

保险业计划推进工业汽车延伸保险

从汽车延保业务的运营模式来看，其性质类似于保险，即先付费后享受服务，并且有一个担保范围。然而，由于这类业务的性质没有明确的官方定义，涉及的主体很多，包括汽车制造商、汽车经销商、第三方服务机构和保险公司。据《证券日报》记者报道，保险行业的汽车延保业务将逐步从试点走向全面加速布局，保险行业计划研究制定汽车延保保险条款。

事实上，保险公司在汽车延长保修市场的试点从2014年开始，但一直没有得到广泛推广，主要是以责任保险的形式。“以前，我们的汽车延长保修业务属于汽车保险部，由汽车贷款保险部以机动车辆延长保修责任保险的形式进行管理。”一家财产保险公司的相关负责人向《证券日报》表示，目前，这类业务仍属于少数几个整体业务。

根据业内传阅的《2018年商业汽车保险示范条款研究工作组第一次例会纪要》，中国保险协会将于8月底前研究制定汽车延伸保修保险条款，并成立延伸保修产品组，6月份在业内上市。调查各保险公司和消费者的条款和需求，完成条款初稿的设计；7月，完成条款初稿的讨论和定稿，征求行业意见并提交银监会，根据行业反馈进行调整；8月，应确定并发布示范条款。

“汽车延长保修市场具有潜力，保险公司也有兴趣探索跨境保险和商业汽车保险以外的业务。下一步应该是增加扩张。”上述财产保险公司的负责人说。

仍然有必要处理支持问题

虽然空市场很大，保险公司热情很高，业内人士也指出，保险公司在发展汽车延伸保险业务时也面临几大问题，一是数据积累问题，二是销售渠道问题，三是保险认证问题。

具体来说，在数据积累方面，目前由于保险公司涉足延长保修市场的时间较短，业务量较小，缺乏关于各类汽车故障率、维修难度和维修成本的丰富数据积累，在产品设计、价格制定和风险控制方面面临一定的困难。

在销售渠道上，延保业务也可以在保险公司销售延保业务所依赖的4s店等平台上进行，双方形成直接的竞争关系。一旦4s店想自己经营这种业务，保险公司就很难展示他们的产品，他们的竞争优势就会被削弱。虽然保险公司可以开辟其他渠道，但销售量会更小。

在保险认证方面，一家保险公司的负责人对《证券日报》记者进行了分析，发现对于交通保险和商业汽车保险，保险的责任是由交管部门认可的权威认证，保险公司也有相对成熟的赔偿体系和赔偿团队，有着丰富的风险控制经验。然而，对于汽车延长保修业务来说，在销售过程中，保修范围是复杂和误导的。例如，“购买延伸保险相当于驾驶一辆经典汽车，如果汽车本身有任何问题，它将帮助您免费修理它。”一旦保险真的脱离了危险，就没有权威部门来提供权威的证明。因此，在后续的索赔和维修服务中很容易摆脱危险纠纷。保险公司过于严格，容易导致客户体验不佳，甚至影响商业车险。

总体而言，在车险市场竞争日益激烈的情况下，保险公司需要不断进行业务创新，延伸车险业务可能成为市场细分创新的起点之一，或者与车险形成组合产品，或者与4s店和第三方机构共同开发市场，提高延伸车险产品的渗透率，这些都是值得期待的。