8天19家获批文 中小险企能否借三次费改“超车”

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商业车险三率改革(以下简称“三率改革”)已进入“实际操作”阶段。

5月17日，中国银行业监督管理委员会批准了第一批7家公司的三项费用变更条款和费率。截至5月24日，共有19家保险公司获得银监会批准。在“老三”财险(PICC P&C保险、平安P&C保险、CPIC P&C保险)中，只有平安P&C保险制定了三项费用改革条款。

经过三次费用变化，汽车保险市场发生了怎样的变化？“第三家庭”的垄断地位会动摇吗？中小保险公司能否通过三次收费改革实现“弯道超车”？

降低利率浮动系数的下限

"实际上，这份报告的条款变化不大，但利率已经调整了."珠穆朗玛峰财产保险有限公司(以下简称“珠穆朗玛峰财产保险”)负责人在接受《国际金融新闻》记者采访时表示。之后，许多获得批准文件的保险公司负责人也发表了同样的声明。

3月15日，原中国保险监督管理委员会发布了《中国保险监督管理委员会关于调整部分地区商业车险自主定价范围的通知》(以下简称《通知》)，称在四川、山西、福建、山东、河南、厦门、新疆保监局辖区内，保险公司有权在一定范围内制定商业车险的自主承保系数和自主渠道系数费率，业内称之为商业车险“第三次收费改革”，即“第三次收费改革”

根据《通知》，各保险公司对商业汽车保险费率进行了调整。具体调整如下:四川地区独立承销系数和独立渠道系数调整为0.65-1.15；山西、福建、山东、河南、厦门独立承销系数和独立渠道系数的调整范围为0.7-1.15；新疆独立承销系数和独立渠道系数的调整范围为0.75-1.15。

以四川为例，如果保险公司充分利用独立渠道系数和独立承保系数，二级费用变为“65%×65%=0.4225”时，总保费乘数将从“75%×75%=0.5625”变为“65%×65% = 0.4225”，保费价格将从5.6倍降至4.2倍。此外，ncd(非赔偿优先系数)的三年贴现系数为0.6，因此三年内没有遇到危险的车主可以享受25%的商用车保险最低折扣，比之前3.3%的折扣低25%。

具体来说，四川的李先生以12.7万元的价格购买了一辆家庭用车。假设三年未脱险，他按实际价值100，000元投保了汽车损坏险，还投保了500，000元的三人保险、船上乘客责任险、偷窃险、不找第三方的特别险、玻璃险、2000元的刮伤险以及所有的非赔偿险。基准溢价约为6347元。

本次费改前，如果保险是电话投保，且3年内没有保险，签约保费为6347×0.6(ncd系数)×0.75×0.75(费改前双系数)=2142元；此次费改后，保险通过同一渠道投保，如果3年内没有保险，签约保费为6，347× 0.6 (NCD系数)×0.65×0.65(费改后双系数)= 1，609元。

换句话说，经过三次费用变动，李灿先生少付了533元。

高利润的时代已经一去不复返了

"当然，这三项费用变化的意义不仅仅在于降低费用."北京工商大学经济学院保险系主任王在接受《国际金融新闻》采访时表示。

那么，对于保险公司来说，这三项费用变化意味着什么呢？

一家大型保险集团公司的汽车保险业务负责人对《国际金融新闻》记者表示:“第一次收费变化是‘减半’，第二次收费变化是‘砍掉’，第三次收费变化似乎是‘捆绑’。很难将利润转化为汽车保险，而这一次它肯定是亏损了。"

据公开数据显示，2017年汽车保险保费收入超过7461亿元，60多家保险公司经营汽车保险业务，承保利润为83亿元，承保利润率仅为1%。除了7家公司承保利润外，其他所有公司都承保亏损。

其中，“老三家”是所有汽车保险公司中最好的，都实现了汽车保险承保利润，承保利润率接近3%，总承保利润138亿元。在这三家公司中，PICC P&C的承保利润率最高，其次是平安P&C，CPIC P&C的最低。

“三项费用变化表明，汽车保险的高利润时代已经过去。”华东师范大学保险与风险管理系副教授何思慧在接受《国际金融新闻》记者采访时指出，三次收费改革给了保险公司更大的自主定价空空间，这也将促进整个行业的市场化。随着汽车保险市场的成熟，保险公司获得“超额利润”的可能性越来越小。

然而，据首都经济贸易大学保险系郭教授介绍，“保险公司的商业车险费用主要包括理赔和费用。近年来，高额费用率一直是困扰保险公司汽车保险承保利润的“顽疾”。这在很大程度上来自中介市场的各种‘混乱’。”

百思买(Best Insurance)创始人陈文智分析说，第三次车险收费改革后，车主肯定会是最直接的受益者，现金返还的现象将会大大改变，高额佣金的现象将成为历史。在他看来，随着保费的下降和利润的下降，空的保险公司更倾向于降低汽车保险费率和降低目前相对较高的汽车保险手续费率，以保持适度的规模和利润。

根据原中国保监会的数据，在第一批商业车险改革试点启动后，行业车险承保扭亏为盈。2015年和2016年，全国汽车保险综合成本率分别为99.38%和99.07%，稳步低于改革前的2013年(100.8%)和2014年(100.25%)。

突破汽车保险模式很难

“老三的市场地位根本不能动摇，市场规模仍在60%以上。”一家中型财产保险公司的负责人在接受《国际金融新闻》记者采访时表示，“收费改革不能解决市场集中度问题，但会进一步压缩一些中小型财产保险公司的生存空，盈利将变得更加困难。”

不难解释为什么“第三家庭”在提交三项费用变更的审批方面并不活跃。其中一家公司的相关负责人向《国际金融新闻》记者透露:“目前，该公司的精算师正在与北京的银监会沟通相关条款，但我们并不着急。总体判断是，这三项费用变动不会对“老三”产生太大影响，甚至会进一步巩固三家公司在汽车保险市场的地位。”

上述“老三家”之一的相关负责人进一步分析，一些中介公司掌握着大量的本地优质客户资源，如大型货车和政府采购。为了争夺这些资源，保险公司往往愿意向中介公司支付高额手续费。在一些地区，手续费甚至高达70%。“收费改革后，这种现象可能会得到一定程度的抑制。中小财产保险公司可以在费用减少时调整手续费。但是对于大公司来说，这些都不是问题。他们可以调动内部资源，通过支付高额手续费继续赢得客户。”。

那么，中小企业真的不能通过三次费用调整来实现反击吗？

《国际金融新闻》记者在采访中发现，许多中小保险公司的负责人都非常积极，坦率地说，商业车险确实面临承保利润压力较大的问题。然而，一些空“弯道超车”的房间被保留了三次费用变化。例如，关注细分市场，积极联系客户，优化服务和产品设计，利用金融技术或股东。

此外，非汽车保险业务将成为中小保险公司的“救命稻草”。

珠穆朗玛峰财产保险汽车保险部总经理刘健在接受《国际金融新闻》记者采访时承认，对于公司而言，汽车保险与非汽车保险同等重要。国源农业保险还强调，公司主要发展农业财产保险，汽车保险份额相对较小。

何思慧进一步指出:“中国的非寿险市场非常大，还有许多未开发和有利可图的地方。其中，商业汽车保险是一个相对成熟的领域。中小型财产保险公司可以在财产保险市场的非汽车保险领域找到自己的利润点。”