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5月23日凌晨,富士康(工业福利(601138))根据最终询价和战略布局,更新招股说明书,披露最终募集资金和发行价格。

富士康最终共筹资约271亿元,扣除4亿元的发行费用后,净筹资约267亿元。这与最初筹集的资金没有太大区别。

经查询,最终发行价格确定为13.77元/股,对应的市盈率为17.09倍,发行前每股净资产为1.59元。

富士康在招股说明书中称,其所属行业是“c39计算机、通信及其他电子设备制造业”。截至5月18日,该行业最近一个月的平均静态市盈率为41.66倍。根据这一计算,富士康的股价预计将升至每股33.57元,单笔签约收入为19,800元。

富士康凌晨公布IPO价格 明日申购!单签收益或达2万

如果富士康按照这一市盈率估值,其总市值将超过6600亿元,超过Hikvision (002415)(截止5月22日收盘为3837亿元),成为a股市值最高的科技股。

20个项目预筹资金271亿元

根据富士康的招股说明书,富士康预计筹资总额约为271亿元人民币。扣除4亿元的发行费用后,募集资金净额约为267亿元,与初始募集资金金额相差不大。共筹集投资项目20个,总投资272.53亿元。此外,公司将投入部分募集资金补充营运资金。

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富士康表示,扣除发行费用后,计划在上述20个投资项目中投资264亿元,结合公司生产安排和实际经营情况,计划再投资3.24亿元补充营运资金,优化公司财务状况。发行人将通过银行贷款或自筹资金解决短缺问题。

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发行价相当于17.09倍的市盈率

富士康披露了调查过程。5月17日至18日,共有3321家配售对象参与初步询价,报价区间为0.01元/股至21.00元/股。

剔除无效报价后,初始询价配售对象的平均报价为14.04元/股,平均价格为14.42元/股。

其中,证券投资基金公司、券商、信托投资公司、金融公司、保险机构和境外投资者(统称“六类投资者”)的报价中值为14.04元/股,平均价格为13.77元/股;公共基金的报价中值为14.04元,平均价格为13.75元。

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剔除最高报价后,考虑发行人的基本面、行业、市场状况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求等因素,发行价格确定为13.77元/股,对应的市盈率为17.09倍。

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根据富士康招股说明书中公布的发行规模,富士康首次发行时的总市值约为2710亿元人民币。只要在第一天收获44%的每日涨停,市值就足以超过希克维森,成为第一只a股科技股。

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富士康的新股发行也很少启动战略布局。战略配售发行数量约占发行总数的30%。分析称,此举旨在减少对市场的影响,战略布局的目标尚未公布。

(富士康发布了重要的日期安排)

富士康的招股说明书显示,2018年第一季度,公司实现营业收入776.9亿元,同比增长19.8%;母公司股东应占净利润扣除非经常性损益后为26.3亿元,同比增长1.0%。2018年第一季度,公司业绩稳定,无重大不利变化。

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招股说明书还显示,2018年1月至6月的营业收入预计约为1460.6亿元至1545.8亿元,同比增长约6.8%至13.1%;归属于母公司股东的净利润约为53.8亿元至56.0亿元,同比增长约0.9%至5.1%;扣除非经常性损益后,归属于母公司股东的净利润约为53.5亿元至55.6亿元,同比增长约0.6%至4.5%。

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富士康概念股是什么?

富士康有许多a股概念股。据统计,它包括以下公司:

安财高新技术(600207,诊断库)、科创新源(300731,诊断库)、新威通信(300136,诊断库)、灵一兆(002600,诊断库)、新伦科技(002341,诊断库)、洪升科技(300476,诊断库)诊断、汇川科技(300124,诊断)、奥西康(002913,诊断)、京泉华(002885,诊断)、同心

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